В 1965 году в Ленинграде подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожные известия: в городе появился его давний противник Александр Строганов, известный как Граф. В прошлом он был карателем и диверсантом, сотрудничавшим с немецкой разведкой во время войны. С помощью остатков белогвардейского подполья, саботажной команды «Зигзаг» и предателя в рядах милиции он замышлял дерзкий план по разрушению Ленинграда: подрыв пяти знаковых революционных сооружений, включая Большой дом. Молодой агент НКВД Михаил Широков вместе с наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, смогли предотвратить катастрофу, но Графу удалось скрыться. Теперь, годы спустя, Широков начинает проверку всех Строгановых в городе и выходит на след киномеханика, который, как выясняется, вместе с женой Лорой является агентом американской разведки. Их миссия — похитить выдающегося физика-ядерщика и переправить его за границу. Широков и его команда начинают преследование.
