В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённо изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она даже не подозревает, что вскоре её ждёт работа в КГБ. Юля имеет удивительное сходство с покойной супругой Джима Уиллера, американского шпиона, который прибыл в Ленинград для важной встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Команда контрразведчиков под руководством Волохова затевает сложную операцию, чтобы выявить предателя в оборонной сфере. Их план заключается в том, чтобы внедрить Юлю в окружение Уиллера, надеясь, что он обратит внимание на её сходство с его покойной женой.
