Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки и эксперт в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов идти на риск ради достижения своих целей. Когда одна из его операций заканчивается трагедией и гибелью агента, Николай начинает подозревать, что среди своих завелся предатель. Однако, вместо того чтобы продолжить расследование, его временно отстраняют от службы. Веря, что предатель попытается его устранить, Устюжанин решает скрыться в отдаленной деревне, где его старый товарищ теперь руководит приграничным районом. Там он устраивается управляющим в лесное хозяйство. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре узнает, что многие из его предшественников исчезали при странных обстоятельствах или погибали.