В небольшом, живописном Калязине, который на первый взгляд ничем не выделяется среди других городов, скрывается необычный секрет — институт, занимающийся исследованием магии. В один из дней из лаборатории сбегает могущественная волшебница, известная как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью и жаждой мести за свое заточение, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов берется за сложную задачу — победить Хозяйку стихий, чтобы защитить своих близких и освободить Калязин. На помощь ему приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние оказывается сложным, и в городе разворачивается серьезная борьба за сохранение человечности, семейные ценности и любовь.