Надя Солнцева была на пороге новой жизни с Василием, но вскоре их пути разошлись, и единственным её спутником остался кот Черныш. Она надеется, что однажды он превратится в принца. Василий признаётся матери, что преподнёс Наде кольцо, передаваемое в их семье из поколения в поколение. Рита Карловна настаивает на возвращении украшения. В это время Саня Кот делает предложение своей возлюбленной, но сталкивается с отказом. Единственной его отрадой становится кошка Муся. В состоянии подавленности Саня попадает в аварию на автомобиле Василия и по его настоятельной просьбе решает забрать у Нади фамильное кольцо. Встретив Саню, Надя принимает его за принца, в которого обернулся её кот Черныш. Саня не только поддерживает эту иллюзию, но и осознаёт, что испытывает к ней чувства.
