В городе N произошли аресты нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди задержанных — выпускница западного университета, современная художница, активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в злоупотреблениях. Следственные органы продолжают работу с подозреваемыми.
На пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный ее равнодушием, он начинает с ней беседу. История развивается через допросы и исповеди, начиная с момента, когда пару месяцев назад Раевский с матерью вернулся из-за границы. Его друг детства, Николай Шустов, узнав о возвращении, спешит восстановить связь и знакомит Раевского со своей компанией. В их кругу начинаются философские разговоры, поиски идентичности и легкий флирт.
Ситуация постепенно накаляется: испытания становятся жестче, а источники адреналина — опаснее. Внезапно появляется оружие, и в результате "шутки" проливается первая кровь. Из невинной забавы возникает идея создания "тайного общества", цель которого — изменить мир, что так привлекательно для молодости. Новая группа называет себя термином из каббалы — "Клипот".
